Аналитик по связям с богатством Mgmt. Старший — опытный профессионал. Применяет глубокие дисциплинарные знания, способствуя разработке новых методов и совершенствованию процессов и рабочего процесса в данной области или функции. Объединяет тематику и отраслевой опыт в определенной области. Требуется глубокое понимание того, как области коллективно интегрируются в рамках подфункции, а также координируют и способствуют достижению целей функции и бизнеса в целом. Оценивает умеренно сложные и изменчивые проблемы со значительным потенциальным воздействием, когда разработка подхода / принятие мер предполагает взвешивание различных альтернатив и балансирование потенциально конфликтных ситуаций с использованием нескольких источников информации. Требуются хорошие аналитические навыки для фильтрации, определения приоритетов и проверки потенциально сложных и динамичных материалов из нескольких источников. Требуются сильные коммуникативные и дипломатические навыки. Регулярно берет на себя неформальную/формальную руководящую роль в командах. Участвует в коучинге и обучении новичков, оказывает значительное влияние с точки зрения размера проекта, географии и т.д., влияя на решения посредством консультаций, консультаций и / или оказания услуг другим лицам в области специализации. Работа и производительность всех команд в этой области напрямую зависят от производительности отдельного человека.
Обязанности:
Выявляйте, выстраивайте и углубляйте отношения, чтобы увеличить долю кошельков в сегменте богатых и состоятельных людей за счет использования финансового планирования и превосходных навыков поиска и профилирования.
Предвидеть сложные финансовые потребности клиента и предлагать решения с помощью широкого спектра продуктов, услуг и инструментов, основанных на профилировании клиентов и оценке их пригодности.
При поддержке специалистов по продуктам интуитивно распознавайте и понимайте банковские, кредитные и инвестиционные потребности и цели клиента, чтобы предлагать комплексные финансовые решения.
Обеспечьте регулярное взаимодействие с клиентами с добавленной стоимостью — высокий контакт, личные встречи в предпочтительном месте клиента, постоянное общение, доступ к семинарам и т.д.
Освойте возможности привлечения рефералов для расширения портфолио.
Активно создавайте, приобретайте и расширяйте отношения с ценными клиентами, максимизируя возможности продаж и обслуживания.
При необходимости предоставьте возможности партнерам по сегментам (включая, но не ограничиваясь ими, Консультантов по кредитованию и финансовых консультантов, партнеров по малому бизнесу, Менеджера по взаимоотношениям и т.д.).
Организуйте мероприятия для клиентов, чтобы улучшить связь с клиентами.
Привлекайте новых клиентов за счет конвертации потенциальных клиентов.
Управляйте последующими действиями клиентов и соблюдайте все нормативные и соответствующие операционные процедуры
Убедитесь, что KYC /AML и другие нормы соответствия строго соблюдаются
Придерживайтесь определенного кодекса поведения при поиске, который (1) разрешает приобретать новые учетные записи частных клиентов только путем направления или личного контакта с лицом, желающим вести бизнес, и (2) запрещает семинары, почтовые кампании, холодные звонки и любые другие методы привлечения.
Сотрудничайте со всеми ролями в команде филиала, чтобы обеспечить всем клиентам положительный опыт работы в филиале
В зависимости от бизнес-модели: Давать рекомендации по ценным бумагам и предоставлять инвестиционные консультации клиентам с помощью ряда решений, использующих модели фирм и исследования.
Надлежащим образом оценивать риски при принятии бизнес-решений, демонстрируя особое внимание репутации фирмы и защищая Citigroup, ее клиентов и активы, обеспечивая соблюдение применимых законов, правил и положений, придерживаясь Политики, применяя здравые этические суждения в отношении личного поведения, поведения и деловой практики, а также решая, управляя и сообщая о проблемах контроля с прозрачностью.
Квалификации:
5-8 лет опыта работы
Сильные аналитические и финансовые навыки
Сильные навыки устного и письменного общения
Организованный с большим вниманием к деталям
Предпочтительно знание Microsoft Office (Excel, Outlook и Word) и опыт использования NaviPlan Select или аналогичного программного обеспечения для финансового планирования.
Предпочтительно базовое понимание стратегий инвестиционного и финансового планирования
Должен быть самостоятельным, решающим проблемы и целеустремленным командным игроком, способным работать без направления
США: Зарегистрирована серия FINRA 7. Кроме того, для CGMI требуется серия 66 (или серии 63 и 65).
Образование:
Степень бакалавра / университета или эквивалентный опыт
—
Работа Семейная Группа:
Охват частных Клиентов
—
Работа Семья:
Услуги по финансовому планированию
—
Тип времени:
Полная занятость
—
Citi является работодателем равных возможностей и позитивных действий.
Квалифицированные кандидаты будут рассматриваться независимо от их расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, инвалидности или статуса защищенного ветерана.
Citigroup Inc. и ее дочерние компании («Citi”) приглашают всех квалифицированных заинтересованных кандидатов подать заявку на карьерный рост. Если вы являетесь инвалидом и нуждаетесь в разумных условиях, чтобы воспользоваться нашими инструментами поиска и / или подать заявку на получение возможности карьерного роста, ознакомьтесь с доступностью в Citi.
Посмотрите плакат «EEO — это закон». Просмотр EEO является дополнением к закону.
Ознакомьтесь с Заявлением о политике EEO.
Просмотреть публикацию о прозрачности оплаты
—
Начиная с 1 ноября 2021 года, Citi требует, чтобы все успешные кандидаты на должности, расположенные в Соединенных Штатах или Пуэрто-Рико, были полностью вакцинированы против COVID-19 в качестве условия трудоустройства и предоставили доказательства такой вакцинации до начала приема на работу.
